Calle principal puede andar corto

reAlpha capitalizará el floreciente mercado de alquileres a corto plazo impulsado por Airbnb, Inc.

Cualquier inversor puede invertir a través deOferta de acciones Reg Ade hasta $75 millones hasta el 8 de diciembre

El mercado de alquiler a corto plazo tiene un gigantesco mercado total direccionable (TAM) de $ 1.2 billones

Los ingresos por alquileres a corto plazo son un 70 % más altos que los alquileres a largo plazo

Algoritmo de IA analiza propiedades en más de 25 factores para determinar la viabilidad de Airbnb

El fundador/CEO Giri Devanur, dirigió a la consultora de SAP AMERI Holdings a la OPI en Nasdaq

reAlpha ya obtuvo una línea de crédito de $ 200 millones para respaldar las adquisiciones de propiedades

reAlpha ofrecerá por separado OPI de propiedades individuales para impulsar aún más el crecimiento

Oferta a un precio muy razonable de 0.3x EV a AUM esperado

PorBancos JarrettyJuan Jannarone

Invertir en bienes raíces, y mucho menos en nuevas empresas, alguna vez fue visto como un juego de hombres ricos. Pero el campo de juego se ha nivelado, en cierto sentido, con el aumento de inversores minoristas que utilizan tecnología a través de aplicaciones como Robinhood, Coinbase y Masterworks.

Ingrese a reAlpha, una empresa de tecnología de bienes raíces que elimina los obstáculos para invertir en casas de vacaciones experienciales y listas para alquilar. Utiliza inteligencia artificial para dar a los usuarios de su plataforma digital una ventaja sobre la industria de alquiler a corto plazo de 1,2 billones de dólares.

Los anfitriones de Airbnb ganaron un récord de $ 34 mil millones en 2021, y dice que se necesitan millones de anfitriones más para satisfacer la demanda. Pero los costos de comprar, renovar y mantener propiedades de inversión son demasiado altos para la mayoría de los inversionistas.

reAlpha se lo pone más fácil. Su algoritmo patentado, llamado reAlphaBRAIN, puede analizar miles de propiedades para determinar cuáles pueden ser las más viables para la generación de ingresos de Airbnb. Analiza docenas de factores que incluyen tasas de criminalidad, tasas de ocupación de Airbnb, condiciones de las carreteras, disponibilidad para alquilar, proximidad de restaurantes, accesibilidad para peatones y muchos más.

La compañía con sede en Dublin, Ohio, está recaudando hasta $ 75 millonesa través de una oferta Reg A adquirir miles de propiedades de alquiler a corto plazo en 220 mercados globales de Airbnb en cinco años. La empresa utilizará un modelo de propiedad fraccionada, reteniendo hasta el 51% de la propiedad en cada una de sus propiedades. El 49% restante estará disponible para inversores públicos a través de ofertas separadas (más sobre esto más adelante).

Las asociaciones también son un componente clave a tener en cuenta. reAlpha se está asociando con RARE Treehouse Resorts, una empresa con sede en Vancouver que se especializa en casas en árboles suspendidas únicas y ecológicas, para desarrollar conjuntamente un complejo de casas en árboles en California.

reAlpha está extendiendo sus alas a nivel mundial. Recientemente adquirió nuevas propiedades en Orlando y recibió una inversión de $ 1.3 mil millones del holding inmobiliario Crawford Hoying, y abrió nuevas oficinas globales en India, Nepal y Brasil.

reAlpha tiene una trayectoria financiera prometedora. Los alquileres a corto plazo pueden generar un 70% o más de ingresos que los típicos alquileres a largo plazo, según datos de Zillow yADN de aire . Para aumentar aún más los ingresos, reAlpha también puede ofrecer servicios complementarios, como alquileres de playas o entrega conveniente de alimentos a los clientes a través de asociaciones con terceros.

reAlpha también está lista para expandir su cartera de propiedades de manera espectacular. Al cierre del próximo año espera tener 275 unidades y activos bajo administración (AUM) de $137 millones. Para el cuarto año, reAlpha apunta a más de 3000 unidades y $1500 millones en AUM.

La compañía fijó un precio razonable para su acuerdo, lo que deja mucho potencial para los inversores que compran acciones en la oferta Reg A. La compañía espera tener 47,5 millones de acciones en circulación después de la oferta, lo que implica un valor de capital de $475 millones. Ajustado por los $75 millones en efectivo recaudados si alcanza el máximo, reAlpha tendrá un valor empresarial de alrededor de $400 millones.

Eso coloca a la empresa en un múltiplo de solo 0,3 veces AUM del año cuatro. En comparación, Invitation Homes Inc. (NYSE: INVH) cotiza con un múltiplo de 1,6 veces sus activos más recientes y American Homes 4 Rent (NYSE: AMH) tiene un múltiplo de 1,5 veces, segúnsentieo, una plataforma de investigación habilitada para IA.

Es importante destacar que reAlpha tiene poderosas palancas financieras a su disposición para impulsar el crecimiento. A principios de este mes, obtuvo una línea de financiación de 200 millones de dólares de Churchill Real Estate. La instalación, una de las más grandes jamás otorgadas a una empresa de alquiler a corto plazo, debería optimizar la primera ronda de adquisiciones de la empresa a través de una única fuente de financiación.

El acuerdo con Churchill es también una validación institucional de los planes de expansión de reAlpha. De hecho, reAlpha ya tiene una cartera importante y creciente de propiedades de alquiler a corto plazo que cumplen con sus criterios y deberían permitirle poner dinero a trabajar de inmediato.

Además, reAlpha tiene la visión de expandirse recaudando más dinero propiedad por propiedad, introduciendo efectivamente OPI para unidades individuales. Esos acuerdos, que se espera que se ofrezcan después de que se cierre la oferta de Reg A, nuevamente permitirán que los inversionistas individuales participen (probablemente a un mínimo ligeramente más alto de $ 2,500 a través del portal del sindicato reAlpha).

El sistema de sindicación permitirá a reAlpha refinanciar y reinvertir en propiedades a lo largo del tiempo. También puede realizar ventas directas de propiedades que se aprecian y devolver las ganancias a nuevas oportunidades inmobiliarias.

Las inversiones inmobiliarias individuales pueden parecerse mucho a los REIT tradicionales, pagando a los accionistas una distribución derivada de los ingresos por alquiler de unidades. Eso significa que los inversores pueden elegir una inversión de crecimiento con el negocio principal de reAlpha o una alternativa centrada en el rendimiento para aquellos que buscan inversiones de ingresos en propiedades individuales.

Los inversores en la oferta reAlpha Reg A, que ha atraído el interés de personas en más de 80 países tan remotos como Mongolia, pueden esperar algunas ventajas inusuales. A partir de una inversión de solo $1,000, los accionistas obtendrán noches gratis en las propiedades de reAlpha. El llamado programa de recompensas R&R permitirá a los inversores experimentar sus inversiones inmobiliarias de primera mano.

La compañía también ha comenzado a usar un estilo de marketing único con deepfakes de celebridades conocidas como Elon Musk. Un video reciente tenía al Sr. Musk explicando la inversión de Reg A y se volvió viral con más de un millón de visitas.

La oferta de Reg A, aunque no está diseñada para hacer pública la empresa, debería prepararla para una oferta pública inicial en el futuro. Y vale la pena señalar que el fundador y director ejecutivo, Giri Devanur, tiene experiencia en hacer pública una empresa Nasdaq. Con más de 25 años de experiencia en la industria de la tecnología de la información, el Sr. Devanur en 2017 hizo pública AMERI Holdings, Inc., ahora llamada Enveric Biosciences, Inc. (Nasdaq: ENVB).

Por último, pero no menos importante, la sincronización de reAlpha se ve excelente. El mercado de la vivienda se ha debilitado y puede hundirse aún más en los próximos meses, mientras que las tasas son elevadas y la economía se desacelera. Eso presenta una gran oportunidad para encontrar ofertas en los mercados de alquiler más atractivos.

Ese tipo de experiencia, además de una unidad económica atractiva y una inteligencia artificial de vanguardia que impulsa su plataforma tecnológica, coloca a reAlpha en la cima de un árbol maduro para la disrupción. Esta es una estancia que los inversores no querrán perderse.

Contacto:

Ventaja de salida a bolsa

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